Autor merytoryczny
Jarosław Kubera
Opis funkcji został przygotowany na podstawie doświadczeń eBIT z wdrożeń, konfiguracji i codziennej pracy z SaldeoSMART.
Profil LinkedInDokumenty · ekran edycji lub podglądu
Załączniki bez odrywania się od dokumentu.
eBIT SaldeoHELPER pokazuje listę załączników bezpośrednio pod podglądem dokumentu, aby księgowy mógł sprawdzić dodatkowe pliki bez przechodzenia do osobnej zakładki i bez pobierania ich na dysk.
Problem użytkownika
Załącznik jest potrzebny do weryfikacji, ale znajduje się w innym miejscu.
Załączniki są standardowo dostępne w oddzielnej zakładce „Załączniki i powiązania”. Przejście do niej odrywa użytkownika od podglądu dokumentu, a poruszanie się pomiędzy widokami wymaga kolejnych przeładowań strony.
Jeśli zawartości pliku nie można sprawdzić na miejscu, trzeba pobrać go na dysk i otworzyć w odpowiednim programie. To wydłuża prostą weryfikację, przerywa rytm pracy i pozostawia zbędne pliki w katalogu pobranych.
Problem jest szczególnie odczuwalny przy dokumentach, których załączniki zawierają informacje potrzebne do księgowania lub weryfikacji — na przykład potwierdzenie płatności, specyfikację, umowę albo rozpisanie kwot.
Działanie funkcji
Dokument źródłowy i jego załączniki pozostają w jednym widoku.
Po aktywowaniu funkcji eBIT SaldeoHELPER dodaje sekcję „Lista załączników” bezpośrednio pod podglądem oryginału dokumentu. Dzięki temu dokument źródłowy i jego załączniki pozostają dostępne w jednym widoku.
Sekcja pokazuje podstawowe informacje o wybranym pliku: nazwę, opis, użytkownika dodającego oraz datę dodania. Jeżeli dokument ma kilka załączników, użytkownik przełącza się pomiędzy nimi za pomocą przycisków ułożonych jak zakładki. Aktywny plik jest wyświetlany w osadzonym podglądzie.
- 1Otwórz dokument
Przejdź do edycji lub podglądu dokumentu w module Dokumenty. - 2Włącz funkcję
Otwórz panel eBIT SaldeoHELPER i uruchom „Wyświetlanie załączników”. - 3Sprawdź plik
Wybierz załącznik z listy i sprawdź jego treść w osadzonym podglądzie.
Przykład zastosowania
Szybsze sprawdzenie kompletu dokumentów.
Księgowa weryfikuje polisę i bez opuszczania ekranu dokumentu otwiera dołączone potwierdzenie transakcji. Na jego podstawie sprawdza datę płatności potrzebną do prawidłowego ujęcia dokumentu.
W ten sam sposób można szybko sprawdzić umowę, specyfikację, dodatkowy dokument lub arkusz z rozpisaniem kwot na pozycje i konta.
Porównanie widoków
Podgląd przed i po włączeniu funkcji.
Materiały pokazują przełącznik funkcji, listę załączników, zakładki plików oraz osadzony podgląd wybranego załącznika.
Ograniczenia i wymagania
Funkcja ułatwia dostęp do plików, ale nie zmienia dokumentów.
- Rozszerzenie eBIT SaldeoHELPER musi być zainstalowane i aktywne.
- Funkcja działa na ekranie edycji lub podglądu dokumentu w module Dokumenty.
- Dokument musi mieć co najmniej jeden załącznik dostępny dla zalogowanego użytkownika.
- Wyświetlenie zawartości może wymagać zgody na wykorzystanie usług stron trzecich.
- Funkcja nie zmienia dokumentów ani załączników — ułatwia jedynie dostęp do ich podglądu.
Najczęstsze pytania
Co warto wiedzieć przed włączeniem podglądu załączników?
Odpowiedzi porządkują zasady działania funkcji, zgodę na podgląd oraz zakres informacji widocznych przy pliku.
Czy funkcja jest domyślnie aktywna?
Nie. Użytkownik włącza ją w panelu eBIT SaldeoHELPER. Do wyświetlenia zawartości plików potrzebna może być również zgoda na wykorzystanie usług stron trzecich.
Na jakich ekranach SaldeoSMART jest dostępna?
Na ekranie edycji lub podglądu dokumentu w module Dokumenty.
Czy można przełączać się pomiędzy kilkoma załącznikami?
Tak. Każdy załącznik ma przycisk z początkiem nazwy pliku. Wybranie przycisku zmienia zawartość podglądu.
Czy funkcja pokazuje dodatkowe informacje o pliku?
Tak. W sekcji widoczne są nazwa, opis, użytkownik dodający oraz data dodania załącznika.
Czy funkcja pokazuje załączniki, do których użytkownik nie ma uprawnień?
Nie. Funkcja działa zgodnie z uprawnieniami użytkownika w SaldeoSMART.
Czy funkcję można wyłączyć?
Tak, w dowolnym momencie za pomocą przełącznika w panelu eBIT SaldeoHELPER.
eBIT SaldeoHELPER
Chcesz ograniczyć przełączanie między widokami?
Porozmawiaj z zespołem eBIT o usprawnieniu pracy w SaldeoSMART.