516 073 072biuro@e-bit.eu
Informatyka w służbie biznesu
Pobierz program do pomocy zdalnejPlik z oficjalnej strony TeamViewer

InsERT · usługa online dla dokumentów

Portal Dokumentów - usługa do przekazywania dokumentów do księgowości

Chcesz uporządkować przekazywanie dokumentów do księgowości? Pomożemy uruchomić Portal Dokumentów, dobrać insPunkty i ustalić sposób pracy.

Zapytaj o Portal Dokumentów i insPunkty
Pudełko produktu Portal Dokumentów.

Uruchomienie usługi online

Portal Dokumentów - uruchom usługę w potrzebnym zakresie

Aktywacja Portalu Dokumentów jest bezpłatna. Do korzystania z usługi potrzebne są Konto InsERT, Portfel InsERT i insPunkty; eBIT pomaga przejść przez uruchomienie, konfigurację oraz dobór potrzebnych usług.

  • Aktywacja Portalu Dokumentów jest bezpłatna i nie jest klasycznym zakupem licencji.
  • Konto InsERT, Portfel InsERT i insPunkty są potrzebne do korzystania z usługi.
  • eBIT pomaga dobrać insPunkty oraz odpłatne usługi konfiguracji, integracji, szkolenia i wsparcia.

Indywidualny rabat może dotyczyć kupowanych insPunktów i odpłatnych usług eBIT. Nie dotyczy bezpłatnej aktywacji Portalu Dokumentów.

Zapytaj o Portal Dokumentów i insPunkty

Portal Dokumentów - uporządkowane przekazywanie dokumentów do księgowości

Portal Dokumentów pomaga przekazywać dokumenty do księgowości jednym ustalonym kanałem. Sprawdza się, gdy firma, klient biura rachunkowego albo zespół biura chce wysyłać PDF-y, zdjęcia dokumentów i e-Faktury, a następnie przygotować je do pracy w księgowości.

Z eBIT możesz ustalić sposób uruchomienia usługi, role użytkowników i drogę dokumentów do programu księgowego, aby portal wspierał codzienną pracę zamiast być kolejnym miejscem do przechowywania plików.

Dla kogo jest Portal Dokumentów

Usługa jest przeznaczona dla biur rachunkowych, ich klientów oraz firm prowadzących własną księgowość. Biuro może przyjmować dokumenty od klientów, firma zbierać materiały od pracowników, a klient biura przekazywać pliki do obsługi księgowej.

Wspólnym celem jest uporządkowanie komunikacji przez ustalenie jednej ścieżki przekazywania dokumentów, ról użytkowników i zasad ich opisywania przed księgowaniem.

Portal Dokumentów - najważniejsze możliwości

Portal Dokumentów przyjmuje pliki PDF, grafiki i zdjęcia, także wykonane telefonem. Wspiera automatyczny odczyt OCR z wykorzystaniem mechanizmów AI/InsAI oraz przekazanie materiałów do Rachmistrza i Rewizora w liniach GT, nexo i nexo PRO.

  • Dwa potwierdzone tryby pracy: wysyłka bezpośrednia do programu księgowego albo obieg dokumentów przed księgowaniem.
  • Opisy, etykiety i uprawnienia użytkowników dopasowane do przyjętego sposobu pracy.
  • Przekazywanie dokumentów między użytkownikami, akceptacja albo odrzucenie oraz historia obiegu w trybie obiegu dokumentów.
  • Praca z e-Fakturami z KSeF: pobieranie, weryfikacja, opis, akceptacja lub podgląd oraz przekazanie do księgowości zgodnie z konfiguracją programu.

Portal Dokumentów - uruchomienie i dopasowanie z eBIT

Pomagamy uruchomić Portal Dokumentów, skonfigurować wybrany tryb pracy, użytkowników i uprawnienia oraz połączyć usługę z księgowością i KSeF. Aktywacja jest bezpłatna, a korzystanie wymaga Konta InsERT, Portfela InsERT i insPunktów; przed ofertą potwierdzamy aktualne zasady rozliczania.

Portal Dokumentów nie jest Portalem Biura - Raporty i nie zastępuje tej odrębnej usługi. Nie obejmuje historycznych funkcji raportów finansowo-księgowych ani przypomnień SMS lub e-mail.

Gdy proces wymaga bardziej rozbudowanego obiegu dokumentów i wieloetapowych ścieżek akceptacji, eBIT może zaproponować SaldeoSMART z EAS jako osobny wariant integracji. Dobór rozwiązania zależy od procesu klienta.

Porozmawiaj z eBIT o uruchomieniu Portalu Dokumentów

Ekrany usługi

Wybrane aktualne ekrany producenta pokazują pracę z KSeF, konfigurację pobierania e-Faktur oraz obieg dokumentów.

Praca z KSeF
Konfiguracja pobierania e-Faktur
Obieg dokumentów

Kontakt

Portal Dokumentów: porozmawiaj z eBIT

Pomożemy ustalić sposób uruchomienia Portalu Dokumentów, potrzebne insPunkty oraz zakres odpłatnych usług eBIT.

Skontaktuj się z eBIT